یک شوهر و پدر اهل غرب میانه آمریکا، تصمیم خود را برای انجام عمل تغییر جنسیت اعلام می‌کند.

ماجراهای زوج متأهلی به نام‌های هنری و نانسی کلارک که در طول سفر خود به نیویورک برای مصاحبه کاری هنری، با بدشانسی‌های متعددی روبه‌رو می‌شوند.

دو برادر که مجبور به ترک مزرعه خود در غرب میانه بحران‌زده و بدهکار شده‌اند، پس از سرقت از بانک‌هایی که مزارع کشاورزان را مصادره کرده‌اند، به قهرمانان مردمی تبدیل می‌شوند.

«ادي فلسن» ( نيومن )، معروف به «دي فرزه»، بيلياردباز و «تيغي زن» سابق، جواني به نام «وينست لاريا» ( کروز ) را زير پر و بال خود مي گيرد و به او آموزش مي دهد...